宋玮1胡苏楠2
(1．山东省建材工业协会;2．山东省商务发展研究院)
冬季向来是建材行业的生产销售淡季，因此，冬季爆发的新冠疫情对建材行业的影响相对较弱。进入春季后，国内疫情基本得到控制，复工复产也全面启动，疫情对社会经济运行的不利影响正在逐步减弱，随着全国基建投入的强劲增长，建材行业将迅速焕发出勃勃生机。
01 建材行业经济运行情况
2019年，全国建材工业生产保持增长,增加值同比增长8.5%。去年的整体工业增速是5.8%，也就是说,建材行业跑赢了大部分工业行业，比整个工业增速高2.8个百分点。主要建材产品产量总体保持增 长，其中，水泥产量达到23.3亿t，同比增长6.1%，平板玻璃产量9.3亿重量箱，增长了6.6%，商混25.5亿m3,增长14.5%。瓷质砖、陶质砖、卫生陶瓷制品的产量分别增长7.5%，7.4%，10.7%。
在产量稳步增长的同时，主要产品价格也在增长。2019年，建材产品价格水平同比增长3.3%，通用水泥平均出厂价格每吨414.2 元，增长4.4%，平板玻璃75.5 元/重量箱，增长0.2%。
效益方面，全国规模以上建材企业完成主营业务收入5.3万亿元，同比增长9.9%，利润总额4624亿元，增长7.2%，销售利润率达到8.7%。其中，水泥主营业务收入1.01万亿元，突破了一万亿，利润1867亿元；平板玻璃主营业务收入843亿元，同比增长9.8%，利润98亿元，同比下降16.7%。下降的原因，主要是受去年上半年价格连续下滑影响。其他行业，水泥制品的利润增长24.2%，特种玻璃增长19.4%。卫生陶瓷制品增长26.4%，防水建筑材料增15.4%，玻璃纤维增强塑料制品同比增长49.8%。
固定资产投入方面，去年限额以上非金属矿采选业固定资产投资增长30.9%，制品业固定资产投资增长6.8%。从具体内容看，投资增长主要集中在新材料、节能环保、技术改造等领域，说明新型建材在加快发展。
总的来看，去年，建材行业总体运行良好，利润率保持了较快增长势头，但是行业也面临着一些亟待解决的问题，如水泥、平板玻璃产能过剩的矛盾仍旧比较突出，很多生产企业受环保政策的影响比较大，新型建材有待进一步发展等。
02 建材行业复产复工情况
近期，随着国内疫情防控形势持续向好，政府部门、行业组织、建材企业积极推动复工复产，进入三月以来，建材各细分行业的复工复产进度明显加快。
1．水泥行业 随着错峰生产结束，大部分水泥企业按计划开窑，仅有少部分企业因检修等原因延迟开窑。今年前2个月，全国累计水泥产量达到1.5亿t，因市场需求不高，主要以备库存为主，山东水泥库容比达到67%，同比增长20%，熟料库容比达到73.33%，同比增长51.66% 。
2．玻璃行业 受生产工艺影响，玻璃及玻璃纤维生产企业疫情期间基本未停工，泰山玻纤等行业龙头企业原材料储备充足、资金实力雄厚、自动化程度高，受疫情影响较小。
3．陶瓷行业 全国已有200余家陶瓷企业的400余条生产线点火复产，其中，江西64家陶企的149条生产线复产，山东、安徽、内蒙古共有12家陶企18条生产线复产。
4．其他行业 砂石企业复工率达到50%以上；绝热材料生产企业复工率达到90%，复产率达到25~30%；南方70%以上的加气大板生产企业开始进行设备检修，30%企业开始生产，北方加气大板生产企业仍在冬休；全国涂料企业开工率60%左右，硅藻泥企业开工率约为30%；石材企业复工率为57%；全国耐火材料行业重点企业复工复产率40%，其中，山东淄博复工复产率达到70%。
03 新冠疫情对建材行业造成全面影响
新冠疫情爆发，给整个社会经济运行带来极大的困难。从当前情况看，疫情已经得到了有效控制，根据山东省卫健委发布的消息，除省内个别地区属于中风险地区外，其他地市都是低风险地区。各级政府也在积极的促进复工复产，省内的重点工程全面复工。但是受疫情影响，还有很多项目推迟了开工时间，加上人员流动减少、贸易往来受限，对投资消费市场产生了一定的冲击，建材行业不可避免的受到影响。
从整体态势看，随着疫情持续，今年上半年，建材工业经济运行总体情况可能出现下行态势。
近几年的数据显示，建材行业约四分之三的产值是由建筑行业拉动的，因此，建筑行业的恢复情况将直接影响建材行业的运行。国家推动复工复产后，重点建筑项目正在逐步启动，有机构分析，假设疫情在3月份得到有效的控制，加上目前建材企业库存充足的实际情况，那么从全年来看，疫情对建材行业的影响不会太大；疫情在4月份基本解除，那么受建筑业开工率影响，预计建材行业在今年上半年会出现整体稳定下行的趋势，需要政府加大投资力度、调节经济趋势；疫情在5月份甚至更长时间持续，随着消费市场的低迷和建筑业需求不振，建材行业可能出现产量下滑、利润降低等情况，全年的经济运行数据将受影响。
除了这些客观存在的不利影响，也要看到有利因素和市场趋势。度过疫情之后，政府将加大基础设施投入，当前停工的基建项目也会在疫情结束之后出现赶工期的现象，“新基建”已经成为高频热词。受此影响，对新型建材和基础原材料的需求将快速增长。装饰装修建材的周期性市场需求也将集中释放，并带来一波需求高峰。
第一个影响是产品价格产生波动。疫情是当前建材市场价格变动的重要因素，受其影响，部分产品价格呈现出上涨趋势。疫情期间，人员流动减少、物流交通不畅、建材市场关闭，影响了建材产品和原材料产品的价格。比较典型的是玻璃产品，近期很多企业发生库存积压，急于出货，严重影响了短期内的市场价格。
第二个方面是中小企业经营困难。近期，国家建材联合会、各省市工信部门、行业协会等一些机构开展了行业问卷调查，通过综合分析多家调查结果发现，疫情期间，60%以上的企业资金量最多维持两个月; 中小企业的主要经营压力是人员支出。结合建材行业的实际情况判断，面对疫情，大型企业应对能力强，受影响较小；中小建材企业资金压力大，用工和原料储备均面临一定困难。
第三是产能过剩隐患重现。目前业内一致认为，疫情过后，国内基础设施建设将强劲复苏，基建投入的不断加大，必然会对新型建材产生强大的带动作用。但新型建材的发展并不均衡，由于种类少、研发滞后等原因，部分新型建材已经出现产能过剩的情况。建材行业企业应充分吸取当前水泥、平板玻璃、陶瓷产能严重过剩的经验教训，防止新兴产业因过度投入导致的大规模产能过剩。
04 新冠疫情对建材细分行业的具体影响
1．水泥行业 因疫情与错峰生产重叠，山东的水泥熟料生产线大部分处于停产状态，粉磨站也大多停工。3月15日错峰生产结束后，大部分企业按计划开窑。从产量情况看，随着产能的逐渐恢复，疫情对水泥生产的影响十分有限。而且，混凝土与水泥制品大多数是个性化、定制化产品，企业会通过合理调整工期进行交付。
今年，山东将进一步加强基建投资，全省计划投资1842亿元用于综合交通建设，比去年增长近100亿元。近期，省发改委召开专题会议，研究全省重点项目开复工的政策措施，这是加速推进重点项目建设的明确信号。预计今年该省乃至全国的基建领域将持续增长，对水泥的需求也将呈现增长态势。
2．玻璃行业 疫情给平板玻璃生产经营带来的影响较为严重。一是原燃材料运输受限供应紧张、产品库存加大、产量同比2019年同期下降6%左右，库存同比2019年同期增加约50%，山东的部分平板玻璃生产企业已经出现原料储备不足、产品满库存等现象；二是下游市场需求减少，经营压力、资金压力增大，部分企业开始降价销售，利润率进一步下降，形成恶性循环；三是由于价格下行及成本增加，行业效益水平降低，但从全年看，疫情的影响尚在可控范围之内，行业经济走势和去年类似。
3．陶瓷行业 陶瓷生产企业受疫情的影响十分严重。一是疫情严重打击了陶瓷市场的春节销售高峰，企业经营活动受物流、生产、销售等因素限制，生产计划被打乱。二是生产经营活动的停摆导致现金流趋紧，人员支出、租金支出、防护成本等多重压力，给中小型陶瓷企业带来严重打击。三是市场需求急剧萎缩，自疫情暴发以来，下游房地产市场停滞，建筑工地停工，房屋销售归零，导致市场对陶瓷产品的需求大幅下降。四是市场平衡被打破，供应链加速解构重组，市场资源和供求关系重新调整匹配，陶瓷企业被动调整经营目标和计划，导致整个行业供应链面临着极大的冲突和挑战。
4．其他行业 疫情导致玻纤池窑企业库存比往常多出一个月；玻纤制品及复材制品企业因运输及劳动力问题，影响接单和生产。
非金属矿行业在复工复产后仍面临一定困难，如原料告罄、防护用品及员工隔离设施短缺、产品跨省物流存在交通障碍、区域外返工人员无法及时到岗等。目前，非金属矿行业复工复产比率约为70%，利润和产值约比同期下降40%。
砖瓦行业普遍延迟复产一个月左右，由于下游建筑行业开工推迟，企业产品出现迟销堆存状况，产销平衡还需延续一段时间，预计行业全年损失约10%以上。
石材贸易受全球疫情及运输管控影响，存在物流运输困难、贸易停滞等问题，影响国内石材产品的产量和价格，加工企业所需原料(荒料)缺乏。由于石材多为建筑工程配套产品，国内石材市场全年波动较小，但全球疫情的不确定性对进出口市场影响较大，影响行业整体效益。
疫情对防水材料行业影响较小，大部分防水材料企业在3月份可以恢复生产，行业库存能够满足当前市场需求，为重点项目、基础设施、民生项目提供基本供应保障。
05 行业企业应对新冠疫情的策略建议
各级政府出台了很多复工复产政策，对防控工作也提出了详细的指导意见，在此给大家分享一下具体的企业经验。
一是做好防疫安全工作。建议严格落实疫情防控责任要求，倡导格防控、有序复工，谨防交叉感染，出现新病例。复工复产前，制定宣传好企业防疫守则，重点在通勤、生产岗位、办公场所、职工食堂、卫生间等公共场所做好清洁消毒防控，做好人员健康防护和防疫物资准备。针对防疫物资紧缺的情况，有的企业买不到食堂使用的75%酒精湿巾，就单独购买酒精和纱布，通过自己制作的方式解决了湿巾短缺困难，建议企业以此为例，采取灵活主动的措施，克服防疫物资紧缺问题。
二是充分利用政府和社会力量。疫情期间，政府部门为支持企业复工复产，出台了很多阶段性、针对性的的惠企政策，银行也加大了信贷支持力度，建议企业多研究了解。还可以利用劳务市场力量补充生产人员；依靠政府部门协调运力；积极学习和应用最新的财税政策，减轻企业负担，切实保障企业复工生产。
三是探索线上销售模式。疫情期间，电子商务加速发展，预计疫情过后，建材产品线上销售的比例将进一步提升。建材企业应启动线上培训、线上推广，扩大线上业务比例；尝试同淘宝、京东、微信等电商平台或好品山东等专业采购平台合作，满足下游企业和消费者一站式采购的需求。
四是转变经营管理模式。加快信息化、智能化建设，推进生产方式向数字化、网络化、移动化转变； 提升生产、销售、仓储、物流、采购环节的智能化水平；开通线上办公模式，建立工作群，使用协同办公软件，采用视频会议形式等，不断完善企业在线管理流程，利用科技的力量，构建新的管理模式。
五是关注市场细节变化。依托行业机构和专家平台，科学评估、分析疫情带来市场变化，及时发布供需对接、物流运输等相关信息，拓宽市场销售渠道，合理制定企业生产计划，及时调整经营决策，提高抗击疫情的应对能力，减少疫情带来的经营损失。
六是加大产品研发和成果转化。疫情推动新型建材、绿色建材等健康环保产品成为消费热点，国家政策也在逐步提升对新型建材、绿色建材、固废利用等方面的扶持力度，建材企业应抓住这一时机，加大产品研发力度，推出绿色环保理念新产品，通过行业技术进步，寻找新的利润点，提升企业效益。
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